病态忧郁的猫 泰德心爱的猫死后，创伤引发了精神崩溃。最终他发现，他自己的生死安危与能否尽快破案有着紧密的联系。

身为房产中介的他们不仅要帮助客户买房卖房租房，还时常被裹挟着卷入他们的人生，见证他们生活中的歌舞升平与一地鸡毛。　　这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。

巨款在手的亚历克斯和朱丽叶春风得意，但会计员大卫却终日忧心忡忡，终于大卫在二人挥霍钱财后暴发，将钱箱搬到阁楼收藏看管。但是因为没有决定性的证据而释放。

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成为女祭司的莉娜必须吃眼镜蛇毒液才能保持年轻。一路上，孟若结识了易装癖者蒂娜（克里斯·威廉斯 Chris Williams 饰）、寡妇艾达（戴安·拉德 Diane Ladd 饰）、销售员佛兰多（保罗·罗德里奇斯 Paul Rodriguez 饰）等一干有趣的朋友们，在他们的帮助和鼓励下最终创下了新的世界纪录。

两人麾下有两名性格迥异的队员，他们是出身豪门崇尚个人英雄主义的俞学礼（罗仲谦 饰），还有警察世家出身的缺乏自信的邱骏轩（王浩信 饰）。萨维奇一家 温迪（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）是个生活在纽约、38岁的剧作家，她的工作只能勉强维持生活，没有婚姻，与一个有妇之夫维持着不正当关系，生活堪称一团混乱；她有个生活得很潇洒的哥哥乔恩（菲利普· 塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰），在水牛城做大学教授，看上去春风得意，但也有自己的烦恼——女友即将离开他回东欧，他很伤心，但因不愿结婚没有挽留。